پس از جنگ داخلی آمریکا، گروهی از مزدوران برای کسب پول به مکزیک می‌روند تا در انقلاب این کشور بجنگند. بنجامین ترین، سرباز سابق و مردی مبادی آداب، با جو ارین که یک هفت‌تیرکش و قاتل است و نوچه‌هایش آشنا می‌شود. آن‌ها با هم توسط امپراتور ماکسیمیلیان و مارکی هانری دو لابوردر استخدام می‌شوند تا کنتس ماری دووار را تا بندر ورا کروز همراهی کنند.

وقتی یک دوست قدیمی فیلم‌نامه‌ای نیمه‌اتوبیوگرافیک درباره دوران نوجوانی‌شان را برای انریکه گودد فیلم‌ساز می‌آورد، انریکه مجبور می‌شود دوران جوانی خود را که در یک مدرسه شبانه‌روزی کاتولیک گذرانده، دوباره مرور کند. فیلم‌نامه با عبور از گذشته و حال، داستان یک هنرمند دوجنس‌گرا را دنبال می‌کند که دوباره با عشق دوران دبستانش ارتباط برقرار می‌کند. این ملاقات تصادفی شخصیت را به تامل درباره قربانی شدن جنسی خود در کودکی و ترومای پنهان کردن گرایش جنسی‌اش وامی‌دارد.

وقتی جبهه جنوب جنگ را واگذار می‌کند، اومیرای کهنه‌کار کنفدراسیون به غرب می‌رود، به قبیله سرخ‌پوستان سو می‌پیوندد، همسری برمی‌گزیند و از آمریکایی بودن امتناع می‌کند؛ اما وقتی قبیله سو وارد جنگ با ارتش ایالات متحده می‌شود، او باید یک طرف را انتخاب کند.

زنی ثروتمند، یک کارگر تاکستان را که صدای آواز اپرایی فوق‌العاده‌ای دارد کشف می‌کند. او به ستاره شدن این مرد کمک می‌کند اما سپس قلب او را می‌شکند. مرد با قلبی شکسته به مکزیک فرار می‌کند و در آنجا با یک دختر روستایی مهربان آشنا می‌شود.

نجیب‌زاده قدیمی، دون آلونسو کیخانو، که بر اثر خواندن بیش از حد کتاب‌های شوالیه‌گری عقل خود را از دست داده و مصمم است به یک شوالیه سرگردان مشهور و قهرمان تبدیل شود، دهکده خود را ترک می‌کند و به همراه دوست وفادارش، سانچو پانزا، برای جستجوی ماجراجویی راهی جاده می‌شود.